RAIZ4 vira RAIZ55, e a ação da Raízen passa a ser cotada em lotes de 100 na B3

A Raízen passou a negociar suas ações preferenciais na B3 com o código RAIZ55 nesta terça-feira (3), no lugar do RAIZ4, segundo comunicado ao mercado da empresa. O preço agora é cotado por lote de 100 ações, e a quantidade de papéis de cada investidor não muda.

A troca abre a reta final do aumento de capital previsto no plano de recuperação extrajudicial do grupo, homologado pela Justiça em 30 de julho. As antigas preferenciais viraram preferenciais classe A, e quem tiver ações ao fim do pregão de sexta-feira (6) terá direito de subscrever as novas.

Na prática, o número que aparece no aplicativo da corretora mudou de escala. Com o fator de cotação de 100, o preço exibido é o de 100 ações: um papel negociado a R$ 0,30, por exemplo, aparece como R$ 30,00. Quem compara o RAIZ55 com o último preço do RAIZ4 precisa dividir o valor da tela por 100.

“A alteração do fator de cotação não modifica a quantidade de valores mobiliários detida pelos investidores, os direitos a eles inerentes nem o valor de suas posições”, diz o comunicado. O texto é assinado pelo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Lorival Nogueira Luz Jr. Lotes menores que 100 ações seguem no mercado fracionário.

O aumento de capital terá três emissões ao mesmo tempo, segundo o comunicado de 26 de outubro. Ações ordinárias custam R$ 0,25 cada, assim como as novas preferenciais classe B, que não serão negociadas em bolsa. Já as units, pacotes com uma ação ordinária e uma preferencial classe A, saem a R$ 0,50.

A empresa recomenda as units, que, segundo ela, devem ser o papel de maior liquidez depois da operação. Cada acionista pode subscrever até 153,59% da sua posição em ordinárias, o mesmo percentual em preferenciais B e até 649,30% em units. Não haverá rodada de sobras: o que não for subscrito não volta a ser oferecido aos demais.

O valor mínimo da operação é de R$ 3,5 bilhões, e o máximo chega a R$ 39,8 bilhões, com até 159,2 bilhões de novas ações. A Shell prevê aportar até R$ 3,5 bilhões, e a Aguassanta, R$ 500 milhões, se decidir participar, segundo o fato relevante de 30 de outubro. Parte das dívidas com credores também vira capital.

A assembleia daquele dia aprovou ainda a redução de capital que viabiliza a separação dos negócios, processo que já inclui o pedido de listagem da Raízen Energia. A Raízen Energia ficará com etanol, açúcar e bioenergia, e a Raízen S.A., com a distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell.

A redução, de até R$ 35 bilhões, será paga com a entrega de papéis da Raízen Energia aos acionistas, e a separação depende das condições suspensivas do plano.

O calendário a seguir é indicativo e pode mudar, segundo a companhia:

• 6 de novembroO Conselho de Administração se reúne para aprovar o aumento, e o fim do pregão é a data de corte
• 9 de novembroAs ações passam a ser negociadas sem direito de subscrição, e começa o prazo de preferência
• 8 de dezembroTermina o prazo de 30 dias corridos para exercer o direito
• 16 de dezembroO Conselho homologa o aumento de capital
• 18 de dezembroOs novos papéis são creditados aos investidores

O prazo de preferência inclui o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, quando a bolsa não abre, segundo o calendário de negociação da B3. Nos outros dias úteis, o pregão de ações vai das 10h às 17h55.

Os códigos dos direitos de subscrição, que também terão lote de 100, ainda serão divulgados, assim como a data de estreia das novas ordinárias e units na B3. Dúvidas podem ser enviadas ao Departamento de Relações com Investidores da Raízen pelo e-mail [email protected].